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3月22日早间,力高健康生活公告启动全球发售计划,计划全球发售5000万股,其中香港发售500万股,国际发售4500万股。每股发售定价不会低于每股4.10港元,不会高于5.10港元,预计至多募资2.55亿港元。

优先发售方面,此前力高集团(01622.HK)公布,合资格股东每持有850股股份的(de)完整倍数可认购1股力高健康生活留存股份。

这是(shi)继金茂服务(fuwu)之后,2022年第二家通过港交所聆讯并启动全球发售的(de)物业公司(gongsi)(gongsi)。

二次递表通过

据公告,倘全球发售进行,力高健康生活的(de)市值将为约8.2亿港元至约10.2亿港元;力高集团通过其全资附属公司(gongsi)(gongsi)将持有力高健康生活已发行股本总额的(de)75.0%。

力高健康生活为江西省领先的(de)物业管理服务(fuwu)供应商,服务(fuwu)网络涵盖长江三角洲地区、大湾区、环渤海地区及华中地区等具有策略意义的(de)核心区域。

这并非力高集团首次分拆物业板块冲刺资本市场。2021年6月9日,力高健康生活向港交所递表,6个月后招股书失效;2021年12月10日,力高健康生活再次向港交所递表。

今年3月18日,力高建(jian)康生活通过港交所聆讯,预计3月31日正式在港交所售卖,代码2370.HK,将以每手500股股份交易。

力高健康生活主要包括三条业务线,即物业管理服务(fuwu)、非业主增值服务(fuwu)、社区增值服务(fuwu),其中,物业管理服务(fuwu)是(shi)力高健康服务(fuwu)收入占比最多的(de)业务线。

55%资金用于投资和收购

募集资金用途方面,公告披露,力高健康生活预计约55%将用于寻求选择性战略投资及收购机会,以进一步扩大业务的(de)规模和地理覆盖范围及扩展服务(fuwu)组合;约15.0%将用于升资讯(zixun)科技(keji)基础设(she)施及提升智慧社区管理;约10.0%将用于提升生活管家服务(fuwu),以提升客户体验及满意度;约10.0%将用于扩充作为健康管家的(de)社区康养服务(fuwu);约10.0%将随着继续扩大业务范围及规模,用于一般业务用途及营运资金。

据悉,于2018年、2019年、2020年以及截至2020年及2021年9月30日止9个月,公司(gongsi)(gongsi)总收入的(de)97.8%、96.2%、91.3%、94.8%及79.0%分别来自由力高集团及其合营企业(qiye)以及联营公司(gongsi)(gongsi)开发的(de)物业。

与规模相对(dui)较小物企经营模式一样,力高健康生活营收对(dui)母公司(gongsi)(gongsi)依赖度较高,这或许也是(shi)其

此次将全球发售募集资金的(de)55%用于寻求选择性战略投资及收购机会的(de)重要原因。

规模方面,截至2021年9月30日,力高健康生活在管项目总计达91个,在管总建(jian)筑面积达1510万平方米,并且已订约管理位于中国11个省、市及自治区的(de)28座城市的(de)133个项目,合约总建(jian)筑面积为2350万平方米。

据聆讯后资料集披露,2018年、2019、2020年以及2021年前9个月,力高健康生活实现收入分别为1.24亿元、1.80亿元及2.21亿元和2.60亿元;毛利分别约为2611万元、5590万元及7680万元、8670万元。

在当前融资环境下,力高健康生活能够通过聆讯并启动全球发售之于力高意义重大。2022年港交所实施新规后,物企上市节奏明显变缓,不少体量相对(dui)较小而渴求资金的(de)企业(qiye)不得不另谋出路。

除鲁商生活、众安智慧生活和润华智慧健康招股书失效后二次递表,龙湖智创生活在等候聆讯外,去年下半年诸如瑞安新天地、世纪金源服务(fuwu)等物企,在招股书失效后未再更新,而中南服务(fuwu)通过聆讯后,选择被华润万象生活收购,中梁百悦智佳委身碧桂园服务(fuwu)。

每经记者 甄素静 每经编辑 陈梦妤

(责任编辑:蒋柠潞)



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